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台灣
央行維持各項利率不變，調降今年經濟成長率預估值到1.72% (2023-06-16)
- 央行跟進美國決議維持各項利率不變，目前三大指標利率水準分別為重貼現率1.875%、擔保放款融通利率2.25%、短期融通利率4.125%
- 全球主要經濟體受通膨與升息累積影響而需求減少，影響台灣出口表現，央行調降今年經濟成長率預估值到1.72%，相較3月的預估值下修0.49%
- 全球商品價格持續回軟，相對的服務價格仍居高不下，央行預期通膨率緩步回降，預估整體CPI成長率為2.24%，核心CPI成長率2.38%(較整體CPI高)
央行第5度打炒房：8縣市個人購入第2戶房，貸款上限為7成 (2023-06-16)
- 中央銀行無預警宣布加碼房市管制措施，鎖定8個特定地區個人第2戶購屋貸款，限制最高成數上限為7成，自6月16日起實施
- 特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都，加上新竹縣、新竹市等8個縣市
- 央行自2020年12月以來已經執行5次房地產選擇性信用管制措施，藉由縮緊金融機構授信打擊炒房，並非打房
2023年前4月實質經常性薪資年增率-0.16%，持續不敵物價上漲 (2023-06-13)
- 4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5,363元，年增率2.27%；加入獎金與加班費後的4月總薪資平均為5萬1,658元，年增率0.36%
- 2023年1~4月去除物價因素後的實質經常性薪資為4萬1,538元，年增率-0.16%，顯示薪資成長仍不敵物價上漲
- 2023年1~4月去除物價因素後的實質總薪資為6萬350元，年增率-0.56%，與經常性薪資相同無法對抗物價上漲
中國
中國工信部等5部門聯合公佈：展開2023年新能源車下鄉活動 (2023-06-16)
- 中國工信部等5部門於6月16日共同公告，展開2023年新能源汽車下鄉活動，共計有69款車型
- 這是中國第4次新能源車下鄉活動，前3次的銷量與品牌推廣都獲得不錯成效
- 新能源車下鄉活動2020年銷量39.7萬輛、2021年銷量106.8萬輛、2022年銷量266萬輛
5月中國零售銷售年增率、工業生產、固定資產投資成長幅度均縮減 (2023-06-15)
- 中國5月零售銷售年增率12.7%，漲幅較上月縮減5.7%，累計1~5月零售銷售年增率9.3%
- 5月規模以上工業增加值年增率3.5%，漲幅較上月縮減2.1%；1~5月工業增加值年增率3.6%
- 1~5月全中國固定資產投資年增率4%，漲幅較1~4月縮減0.7%，當中民間固定資產投資年增率-0.1%
中國人民銀行再度透過政策引導利率下降，調降MLF中標利率0.1% (2023-06-15)
- 中國人民銀行公布中期借貸便利(MLF)中標利率調降到2.65%，降幅為0.1%，持續透過公開市場操作引導利率下降支持經濟
- 近來中國經濟復甦步伐緩慢，中國人民銀行接連透過政策引導利率下降，在此之前才調降7天逆回購與常備貸款便利(SLF)利率0.1%
中國人民銀行調降公開市場操作利率0.1%，積極寬鬆貨幣刺激經濟 (2023-06-14)
- 中國人民銀行調降7天逆回購(OMO)利率0.1%，調降後中標利率來到1.9%，這是自2022年8月中以來首度調降
- 接續逆回購中標利率調降，中國人民銀行宣布調降各期間常備貸款便利(SLF)利率0.1%
- SLF是中國人民銀行於2013年設立的流動性調節工具，目的在滿足金融機構短期大額資金需求，對象包括政策性銀行與全國性商業銀行
中國5月M2、新增信貸、新增社會融資全都低於預期 (2023-06-14)
- 中國5月廣義貨幣供給M2年增率11.6%，漲幅較4月12.4% 縮減0.8%，也低於預期的12.1%，是2023年以來最小漲幅
- 5月新增信貸金額為1.36兆元人民幣，較4月增加7,188億元人民幣，但低於市場預估的1.56兆元人民幣
- 5月新增社會融資規模1.56兆元人民幣，比4月1.22兆元人民幣高，還是低於市場預期的2.1兆元人民幣
中國5月CPI年增率0.2%，PPI年增率-4.6% (2023-06-10)
- 中國5月消費者物價指數(CPI)年增率0.2%，漲幅相較上月擴大0.1%，連續3個月漲幅低於1%；2023年1~5月中國CPI年增率為0.8%
- 5月中國CPI當中食品價格年增率1%，非食品價格年增率0%，消費品價格年增率-0.3%，服務價格年增率0.9%
- 5月中國工業生產者物價指數(PPI)年增率-4.6%，衰退幅度較上月擴大1%；1~5月中國PPI年增率為-2.6%
美國
聯準會縮表第54周：累計政府債券減少6,105億美元，MBS減少1,493億美元，資產負債表單周減少8億美元 (2023-06-16)
- 聯準會資產負債表截至6月14日為止的前一周減少8億美元，總額為8兆4,384億美元
- 因應矽谷銀行事件(第14周)，貼現窗口累計減少9億美元，銀行定期融資計畫(BTFP)累計增加1,020億美元，與其他信用延展增加1,805億美元，合計增加2,816億美元
- 本次縮表行動第54周，累計美國政府債券減少6,105億美元，MBS部分減少1,493億美元，整體資產負債表減少5,262億美元
美國5月零售銷售較上月成長0.3%，連續2個月成長 (2023-06-16)
- 美國5月零售銷售金額為6,866億美元，月增率0.3%，連續2個月成長；年增率為1.6%
- 5月主要13項零售項目當中，2項銷售金額較上月衰退(月增率為負成長)，2項銷售金額較上月相當(月增率為0%)，其他9項則是較上月成長
聯準會維持利率不變，預期年底基準利率仍有2碼升息空間 (2023-06-15)
- 美國聯準會決議維持基準聯邦基金利率在5%~5.25%不變，仍是自2007年8月以來的最高點，這是自2022年3月至今首次會議沒有進行升息
- 這次會議公布的經濟展望，2023年聯邦基金利率預估中值上修到5.6%，相較3月的預估值上修0.5%(2碼)，與目前利率水準相較也高了2碼
- 聯準會主席鮑威爾在記者會中表示，這次會議不升息並非跳過，而是要有額外的時間來觀察相關數據檢視貨幣政策效果
美國5月PPI年增率縮減到1.1%，2年半來最小漲幅 (2023-06-15)
- 美國5月生產者物價指數(PPI)年增率1.1%，連續11個月漲幅縮減，是2020年12月(當時年增率為0.8%)之後近2年半來最小漲幅
- 不含食物、能源與貿易後的5月核心PPI年增率2.8%，是2021年2月(當時年增率為2.3%)之後2年多來最小漲幅
美國5月CPI年增率4%，是2年多來最小漲幅 (2023-06-14)
- 美國5月消費者物價指數(CPI)月增率0.1%，漲幅較4月縮減0.3%；5月CPI年增率4%，相較4月漲幅縮減0.9%，連續11個月漲幅縮減
- 不含食物與能源後的5月核心CPI月增率0.4%，漲幅與4月相同；5月核心CPI年增率5.3%，漲幅較4月縮減0.2%，
- 5月核心CPI年增率連續3個月超過整體CPI，明顯反映目前能源價格下跌，與服務價格漲幅維持高檔的現況
美國家庭第一季淨資產增加3.03兆美元 (2023-06-12)
- 2023年第一季美國家庭資產總額為168.45兆美元，相較上季增加3.05兆美元，連續2季增加
- 2023年第一季美國家庭負債總額為19.62兆美元，相較上季增加0.02兆美元，持續維持上升趨勢
- 2023年第一季美國家庭淨資產(資產-負債)為148.84兆美元，相較上季增加3.03兆美元，連續2季增加
亞太
日本5月貿易連22個月逆差，進口連續2個月負成長 (2023-06-16)
- 日本5月出口金額年增率0.6%，連續27個月成長，但漲幅是2021年2月以來新低；進口金額年增率-9.9%，連續2個月衰退
- 5月貿易逆差1兆3,725.19億日圓，連續22個月逆差，逆差金額較上月擴大9,401.06億日圓
- 5月日本礦物燃料進口金額年增率-27.2%，當中石油進口年增率-21.7%，液化天然氣進口年增率-31.6%，煤炭進口年增率-32.1%
日本央行維持各項貨幣政策不變 (2023-06-16)
- 日本銀行決策會議後決議維持各項貨幣政策不變，短期利率目標維持在-0.1%
- 持續實施收益率曲線控制政策，透過購買10年期日本政府債券(公債)來控制10年期公債殖利率維持在0%左右
- 承諾無上限購債，允許10年期公債殖利率在目標值上下波動區間±0.5%
紐西蘭第一季GDP季增率-0.1%，陷入經濟衰退 (2023-06-15)
- 紐西蘭第一季國內生產毛額(GDP)季增率-0.1%，接續2022年第四季修正後的季增率-0.7%，連續2季衰退，符合技術性經濟衰退定義
- 2023年第一季紐西蘭GDP年增率2.9%，漲幅較2022年第四季擴增0.2%
- 紐西蘭國民國際旅遊支出成長，帶動家庭支出成長，相較之下家庭在商品支出較少，特別是雜貨食品
歐洲
歐洲央行升息1碼，同時調降今明兩年經濟成長率預估 (2023-06-16)
- 歐洲央行(ECB)宣布升息1碼(0.25%)，調升後歐元區三大主要利率分別是隔夜存款利率為3.5%，主要再融資利率為4%、隔夜貸款利率為4.25%
- ECB自2022年7月21日升息2碼開始啟動本波升息循環，至今共計升息8次，合計升幅16碼(4%)
- 關於縮資產購買計畫(APP)，決議將所有先前購入的有價證券，自2023年7月起到期所有本金不再進行投資，回收QE資金速度預期將加速
瑞銀集團宣布完成對瑞士信貸的收購 (2023-06-12)
- 瑞銀集團(UBS)宣布完成瑞士信貸(Credit Suisse)收購，這是自2008年金融海嘯以來規模最大的銀行業併購交易
- 締造一家資產負債規模達1.6兆美元的全球財富管理大型機構，結束瑞士信貸長達167年的獨立經營
- 瑞銀集團執行長與董事長在聲明中表示，預期未來數月將會崎嶇不平，估計整個合併過程需耗時3~5年
美洲
標準普爾將巴西信評展望調升為「正向」，信評等級仍位於非投資級 (2023-06-16)
- 標準普爾將巴西信用評等展望從「穩定」調整為「正向」，主權信用評級維持在「BB-」，屬於非投資等級，距離投資級差2級
- 這是標準普爾自2019年以來首度調整巴西的信評展望，主要反映巴西財政與貨幣政策穩定性，其他兩家信評機構穆迪與惠譽仍維持「穩定」的信評展望
能源
IEA預估全球原油需求成長速度將自2026年起持續放緩 (2023-06-15)
- 國際能源署最新月報(6月)，提到全球原油需求將因電動車普及、生物燃料成長，與燃料經濟性提升，運用於運輸燃料的使用量將會自2026年後下降
- 2023年全球汽油(Gasoline)需求量預估為每日2,660萬桶，相較2022年增加60萬桶，自2022~2028年減少每日30萬桶，年均成長率為-0.2%
- 2023年全球原油需求量預估為每日1億230萬桶，相較2022年增加240萬桶，2022~2028年全球原油需求量增加590萬桶，年均成長率為1%
OPEC最新月報(6月)：第二季中全球原油供給仍大於需求每日約27.5萬桶 (2023-06-14)
- 該月報對於第二季全球原油需求預期上修10萬桶，成為每日1億80萬桶；對於2023年全年全球原油需求預期小幅上修2萬桶，為每日1億191萬桶
- 將非OPEC產油國第二季產量上修10萬桶，成為每日6,699萬桶；對於2023年全年產量下修2萬桶，為每日6,717萬桶
- 第二季納入OPEC液化天然氣及非常規產量後，以OPEC於5月份每日2,860.5萬桶產量推估，全球供給大於需求約27.5萬桶